С первых дней существования объединенного арабского государства его халифы приступили к проведению широкой завоевательной политики. Уже в период правления второго халифа Омара (634 — 644) арабы подчинили себе Сирию, Палестину, большую часть Ирана. После этого путь для них в Закавказье был открыт. И действительно, уже в 640 г. первый арабский отряд вторгся в Армению, но это был скорее разбойничий набег, чем завоевание страны.

В Картли арабы впервые появляются в 642 — 643 гг. Однако картлийцы нанесли им поражение и изгнали из пределов своей страны. Постепенно арабы усилились. К началу 654 г. они уже захватили всю Армению. В том же году арабы взяли город Феодосиополь, нынешний Эрзерум, главную твердыню византийцев на рубежах Закавказья, и направились в Картли.

Картлийский эрисмтавар, рассудив, что бороться против арабов в одиночку нет смысла, выслал им навстречу своего представителя с подарками просить мира. Арабского полководца удовлетворила готовность картлийского эрисмтавара договориться с ним и он дал ему так называемую «охранную грамоту», в которой были определены на будущее время арабско-картлийские отношения.

Главные пункты этой грамоты были следующие: 1) арабы обязывались не вмешиваться в религиозную жизнь населения Картли, а добровольно принимавших ислам объявляли своими братьями и тем самым освобождали от выплаты дани; 2) грузинам предписывалось платить в пользу арабов джизью, налог по одному динару или драхкану (золотая монета, весом до одного золотника) со двора; 3) грузинам запрещалось объединять дворы для уменьшения налога, а арабам — искусственно делить дворы ради его увеличения; 4) грузины обязывались оказывать помощь арабскому войску и вообще магометанам; 5) арабы брали на себя охрану Картли от внешних врагов.

Но тогда арабы не продержались в Грузии и двух лет. Халифа испытывал большие внутриполитические потрясения (657 — 661), и ему было не до Закавказья.

В дальнейшем положение Картли оказалось весьма неустойчивым. На короткое время появлялись арабы, собирали дань. Иногда и Византия требовала своей доли. В 686 г. Византия и Халифат заключили мир, договорившись о разделе между собою доли, поступавшей с Кипра, из Армении и Картли. В такой сложной обстановке народы Закавказья продолжали неустанную борьбу за свою независимость как против арабов, так и против византийцев. Картлийский эрисмтавар нанес жестокое поражение стоявшему в Армении  арабскому войску, рассеял и обратил его в бегство. Народы Закавказья не склонялись и перед византийцами: в 686 г. император отрядил войско для приведения к покорности Армении, Картли и Албании, но, как можно заключить из дошедших до нас источников, поход этот оказался безуспешным.

С севера подступали к Закавказью хазары. Они совершали частые набеги, опустошавшие страны Закавказья. В 689 г. хазары разорили Армению, перебили мтаваров Картли и Албании.

Усиление арабов. Их вторжение в Эгриси

Естественно, что война на три фронта подрывала силы грузинского народа. Наиболее  ловко слабостью страны воспользовались арабы. С конца VII в. арабы сравнительно прочно закрепились в Картли.

В то же время в Западной Грузии повторилась старая история: эгрисцы стремились использовать силы одного завоевателя в борьбе против другого. В 697 г. мтавар Эгриси Сергий восстал против византийцев и призвал в свою страну арабов. В начале VIII в. арабские гарнизоны уже стояли в столице Эгриси Цихе-Годжи и в некоторых крепостях, расположенных в Кодорском ущелье. Византийский император со своей стороны пытался путем подкупа натравить на Абхазию, Эгриси и Картли аланов, разорить эти страны, наказать их за неповиновение Византии.

Грузины одинаково питали неприязнь и к византийцам, и к арабам, и те и другие были захватчиками. По мере необходимости и при благоприятных условиях народ поднимался, чтобы сбросить их иго.

С начала VIII в. арабы усилили притеснение покоренных народов. В Картли восстания не прекращались, и халифы вынуждены были посылать сюда все новые войска, чтобы сломить сопротивление грузин.

В 20-х годах VIII в. арабы несколько раз вторгались в Картли, разоряя ее, но все же не смогли осуществить своего заветного желания — поставить страну на колени. Картли продолжала борьбу против захватчиков. Арабы решили жестоко наказать непокорных.

И действительно, редко обрушивалось на Грузию такое бедствие, какое навлек на нее в 736 — 738 гг. арабский полководец Мурван (Мерван), прозванный Глухим за упрямство. Он захватил все Закавказье от Дербента до Абхазии. Не удовлетворившись этим, Мурван разрушил здесь большинство городов и крепостей, в том числе и окруженный тройными стенами Цихе-Годжи, Цхуми (Сухуми) и др. Было разорено Восточное Закавказье — Картли, Армения и Албания; арабы уничтожали продовольствие; в Картли была разрушена внутренняя крепость древней столицы — Армази.

Хотя в Восточной Грузии арабам не удалось закрепиться, страна долго не могла оправиться от понесенного урона.